Alors que l'album précédent du trio comprenait onze compositions inédites de Brad Mehldau, le groupe présente ici dix interprétations de chansons d'autres compositeurs tels que Chico Buarque, Nick Drake, Elvis Costello ou encore Sufjan Stevens.
Got me wrong. Holland. Brownie speaks. Baby plays around. Airegin. Hey Joe. Samba e amor. Jam. Time has told me. Aquelas coisas todas. Where do you start ?