Un jeune agent de renseignement, Lucius Gemellus, est chargé par Néron d'enquêter pour savoir si le peuple de Rome veut entendre celui-ci chanter. Il découvre les chrétiens à cette occasion, rencontre Pierre et Paul, et tombe amoureux de Delia. Il est plusieurs fois agressé. Survient le grand incendie de Rome. Néron est accusé à tort par le peuple et désigne alors les chrétiens.