Entouré d'une belle équipe de musiciens, le crooner distille différentes facettes de son art, de l'énergique ʹ 1960 What? +, au voluptueux ʹ Illusion + qui ouvre l'opus. Mélomane éclectique, Gregory Porter se glisse aussi bien dans la peau d'un scatteur imitant un solo de Wayne Shorter (ʹ Black Nile +) que dans le maniérisme d'un Anthony Newley (ʹ Feeling Good +), revu et corrigé à sa manière.