Au VIe siŁcle, l'le de Bretagne est assaillie par les Saxons, les Gals et les Pictes. AprŁs la mort du roi Guendoleu, tuØ lors d'une terrible bataille, son jeune barde Merlin se trouve plongØ malgrØ lui dans un complot aux consØquences effroyables. Fuyant la barbarie, perdu dans les affres d'un amour impossible, il parcourt les royaumes celtes ravagØs par la guerre, suscitant la mØfiance de ceux qui voient en lui " le fils du diable ". Au plus profond de la forOet, pourtant, l'enfant se dØcouvrira de bien Øtranges alliØs. Au cours de ce voyage initiatique, celui qui deviendra Myrddin le NØcromant rØussira-t-il percer le fascinant secret qui pŁse sur ses origines ?