Ouverture. La solitude. Le menuisier (avec Pierre Perret). Donner la vie (avec Enzo Enzo et Emile Allain). Gepetto fabrique à Pinocchio. Grillon I. Tiens Pinocchio. L'écervelage (avec Pascal Mathieu, Kent, Jean Guidoni). L'agression (Emile Allain). Heureusement que la Fée bleue. Et tes pièces Pinocchio. Les oiseaux. J'ai reconnu ta façon de boîter. Pinocchio trouve bonne l'idée. Le parmesan (avec Emile Allain). Lettre à Maître Cerise (avec Pierre Perret). Pinocchio s'endort sur l'arrosoir. Les pièces (avec Enzo Enzo et Emile Allain). La chanson du Grillon (avec Sansévérino). La fée est morte. Le temps qui passe (avec Pierre Perret et Enzo Enzo). Dialogue : L'amitié. L'amitié (avec Néry et Emile Allain). Voilà la carriole. La fête. Valse des ânes. Les ânes. Grillon II. Allô les oiseaux. La Fée bleue (avec Enzo Enzo). La Fée bleue sauve encore Pinocchio. Merci ma bonne fée. Pinocchio court le sauver. Les marins. Grillon III. Pauvre enfant. Valse des requins. Les retrouvailles (avec Pierre Perret, Emile Allain). Chanson du thon (avec Mathias Malzieu). Grillon I. L'île déserte. Final