Enregistré en 1954, cet album est sans aucun doute l'un des disques les plus essentiels de Louis Armstrong. C'est un véritable monument dans la carrière de ce musicien exceptionnel et donc un monument dans l'histoire du jazz. Le trompettiste, pourtant au moment de l'enregistrement éprouvé par d'incessants problèmes de lèvres, y déploie ses plus somptueux chorus. Chaque note, chaque contrechant est un concentré de blues, chaque phrase est essentielle et évidente comme si les thèmes de WC Handy n'avaient été créés que pour elle.
St. Louis blues. Yelow dog blues. Loveless love. Aunt Hagar's blues. Long gone John. The Memphis blues. Beale street blues. Ole miss blues. Chantez le bas (Sing 'em low). Hesitating blues. Atlanta blues. Bugle call rag/Ole miss (1950). St. Louis blues (Concerto grosso). St. Louis blues (Partially alternate take). Loveless love (Partially alternate take). Loveless love (Rehearsal). Aunt Hagar's blues (Partially alternate take). Long gone John (Alternate take). Long gone John (Rehearsal). Beale street blues (Partially alternate take). Ole Miss blues (Alternate take). Hesitating blues (Partially alternate take). Hesitating blues (Rehearsal). Atlanta blues (Partially alternate take). Alligator story. George Avakian interview with W.C. Handy. Careless love (Loveless love) (1925). St. Louis blues (1925). St. Louis blues (1929). St. Louis blues (1933)