Réalisé par le célèbre producteur Don Was (Rolling Stones, Bonnie Raitt, Bob Dylan), ce disque propose une nouvelle direction, où le chanteur explore des musiques rendues célèbres par de nombreux artistes pop, King Crimson, Joe Jackson, Stevie Wonder, Beatles, et des musiciens de jazz, Miles Davis, Bill Evans ou Herbie Hancock. Pour l'accompagner, il s'est entouré du pianiste Laurence Hobgood (son associé de longue date), Bob Mintzer au saxophone, John McLean à la guitare, du bassiste John Patitucci, des batteurs Terreon Gulley et Kobie Watkins, plus Lenny Castro aux percussions.
Matte kudasai. Steepin' out. Come running to me. Norwegian wood. Blue in green. Samurai cowboy. After the love has gone. Golden lady. Nighttown, lady bright