Cette édition complète parue à l'origine en 1956 réunie Lester Young et ses compagnons musicaux de toujours le pianiste Teddy Wilson, le bassiste Gene Ramey et le batteur Jo Jones. Cet enregistrement est l'un des plus swing qu'il ait enregistré peu de temps avant sa mort en 1958. A titre de bonus, deux sessions quartet enregistrées en 1951 avec les mêmes musiciens à l'exception de Teddy Wilson, remplacé par John Lewis. Enregistré à New York le 13 Janvier 1956.
All of me. Prisoner of love. Louise. Love me or leave me. Taking a chance on love. Love is here to stay. Pres returns. Thou swell. September in the rain. Undercover girl blues. Frenesi. Pete's café. Little pee blues. A foggy day. In a little spanish town. Let's fall in love. Down 'n' Adam. Lester swings. Slow motion blues