Date de publication d'après le dépôt légal. 1977 (P.). Watt 8258152 (boîte). Enregistré au studio Grog Kill de Willow, Etat de New York, entre juillet et septembre 1976. Prod. : Watt Works Inc. Roswell Rudd, trombone ; Carlos Ward, saxo alto, saxo ténor, flûte ; Michael Mantler, trompette ; Bob Stewart, tuba ; Richard Tee, piano, piano électrique ; Eric Gale, Cornell Dupree, guitare ; Gordon Edwards, guitare basse ; Steve Gadd, batterie ; Carla Bley, orgue, piano, chant, saxo ténor