L'histoire se déroule en Europe centrale, dans la République de Bandrika, dominée par un dictateur ennemi de l'Angleterre. A cause d'une avalanche, les passagers d'un train sont contraints de s'arrêter dans un hôtel d'un petit village isolé. Parmi les touristes, il y a la jeune Iris Henderson qui rentre à Londres pour se marier et Miss Froy, gouvernante âgée et respectable. Le lendemain matin, tout le monde se retrouve à la gare pour poursuivre son voyage et Iris, frappée à la tête par un pot de fleurs mystérieusement tombé du balcon, s'évanouit. La jeune femme se réveille assise dans le train à côté de Miss Froy, qui a pris soin d'elle. Fatiguée, Iris se rendort. A son réveil, la gouvernante a disparu et tous les voyageurs affirment n'avoir jamais vu cette Miss Froy. Est-elle victime d'hallucinations ou d'un complot ? S'agit-il d'un tour de magie ?