Le roi de Valdemar est miné par la maladie. La guerre est aux portes du royaume. De l'autre côté de la frontière avec Karse, un prophète conduit une lutte sainte contre tous les magiciens. Vanyel tente de soutenir son roi, de jouer les ambassadeurs pour trouver les alliances qui seront bientôt nécessaires. Mais un ennemi plus redoutable que Karse hante le royaume